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telegram群组搜索(www.tel8.vip):股海筛选/旅业逐步复常 携程盈利迎反弹\徐 欢

admin2022-12-063Đánh bạc app

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  携程(09961)

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  上周内地疫情防控呈现放宽趋势迹象,港股也顺势涨起一波,后市伴随更多的放宽政策出台,涨势或有望持续。而旅游业为最受惠疫情放宽的行业之一,有望迎来复苏拐点,其中旅游业龙头企业携程集团(09961)值得关注。

  携程集团主要提供国内外的酒店、机票、旅游等预订服务,是中国最大的旅游集团及国内最大的OTA平台,旗下运营品牌主要有:携程(Ctrip),去哪儿(Qunar),Trip.com以及天巡(Skyscanner)。集团收入约9成来自大中华区,业务主要分为酒店预订、交通票务、旅游度假及商旅管理,其中酒店预订及交通票务为主要营收,2021年收入占比分别为41%、34%。

  携程集团成立时间长,其间历经过2003年「非典」的磨练、2008至2012年行业的激烈竞争、2013至2017年的外延并购、2018至2021年的战略转型,构建了强大的护城河。集团早在2018年就成为全球GMV最大的旅行平台,具备平台规模优势;业务上交通票务与酒店旅游相辅相成,形成协同效应,继续加强行业的主导地位。

  虽然过去三年疫情肆虐,但是公司韧性较强,2021年GMV已恢复至2019年的58%,恢复情况领先于行业大盘。2022年第二季度(Q2)海外业务复苏强劲,集团实现扭亏为盈,业绩出现拐点。据中期报告,主要得益于全球旅游业在Q2继续向全面复苏迈进,欧洲和美国的复苏势头依然强劲,亚太地区旅游活动的回暖也因旅游限制进一步放宽而加快,公司在Q2净利润实现0.43亿元(人民币,下同),对比上季度10亿元的净亏损,已实现扭亏为盈;经调整EBITDA为3.55亿元,较Q1的0.91亿元增加290%。另外,公司Q2国际平台上机票和酒店的预订量同比增长超过100%,国内酒店预订量相比2019年同期增长超30%。

  虽然面对美团酒旅、抖音、小红书等泛生态互联网巨头的竞争威胁,携程通过多年收并购、战略合作打造的供应链资源以及产业资源,形成在交通票务,商旅和国际业务方面的显著优势等强大竞争壁垒,目前应较难被美团、抖音等互联网新贵轻易撼动。随着国内疫情的逐步放宽,旅游业将得到恢复。公司作为行业龙头,恢复速度有望强于行业大盘。

  (笔者为独立股评人)

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