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大股东“甩卖” 机构资金出逃 900亿医药巨头怎么了?基金也来减持 股价跌去六成

admin2022-09-065

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  制药巨头复星医药遭遇控股股东首次减持,股价应声跌停。

  9月5日,复星医药A股跌停,H股暴跌近13%。消息面上,上周五(9月2日)晚间,复星医药发布公告,公司控股股东上海复星高科技(集团)有限公司(以下简称“复星高科”)计划通过集中竞价及大宗交易方式减持不超过公司总股本3%的A股,按截至2022年9月2日公司总股本计算,即不超过8008.97万股A股。

  值得关注的是,此次复星高科减持,是复星医药1998年上市以来,其作为控股股东的首次主动减持。为了释放债务压力,2022年以来,复星系频繁减持套现,已经减持了海南矿业青岛啤酒中山公用等多家公司的股权。

  A股股价跌超60%,港股股价创2年新低

  9月5日,复星医药A股放量跌停,股价创近一年半新低。截至收盘,复星医药A股报36.19元/股,跌幅10.00%,换手率2.75%,成交额20.29亿元;复星医药H股收报21.85港元/股,跌幅12.948%,换手率3.44%,成交额4.22亿元,创2年新低。复星医药A+H总市值接近900亿元。

  从历史表现来看,复星医药的A股股价曾在2021年8月5日创下90.50元(前复权)的历史最高点,但此后便进入下行通道,截至9月5日收盘,复星医药A股已从高点下跌超60%。

  盘后龙虎榜数据显示,9月5日当天,复星医药遭遇两机构席位净卖出1.06亿元,沪股通净卖出6567.62万元,而申万宏源证券有限公司上海静安区延长中路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部等席位则进行了较大的买入操作,营业部席位合计净买入4345.05万元。

  消息面上,上周五(9月2日)晚间,复星医药发布关于控股股东减持股份计划公告。公司控股股东复星高科计划通过集中竞价及大宗交易方式减持不超过公司总股本3%的A股,按截至2022年9月2日公司总股本计算,即不超过8008.97万股A股,减持价格根据市场价格确定。

  其中,以集中竞价方式减持不超过公司总股本1%的A股,按截至2022年9月2日公司总股本计算,即不超过2669.66万股A股,该等减持可于公告披露之日起15个交易日后进行,计划减持期间自2022年9月27日至2023年3月26日(含首尾两日)。

  以大宗交易方式减持不超过公司总股本2%的A股,按截至2022年9月2日公司总股本计算,即不超过5339.31万股A股,该等减持可于公告披露之日起3个交易日后进行,计划减持期间自2022年9月8日至2023年3月7日(含首尾两日)。

  上市以来首次遭遇控股股东减持

  值得注意的是,这是复星医药上市以来首次遭遇控股股东减持,且此次减持并非是寻常的高位抛售,而是股价跌去六成后的套现,这在A股上市公司中较为少见。

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  对于减持原因,复星高科在公告中表示为“自身经营计划需要”。

  复星高科由在港上市的复星国际100%持股,而复星国际为整个复星系的控股平台。据复星国际中报,2022年上半年,复星国际的总资产为8496.85亿元,其中,总负债达6511.57亿元,负债率高达76.64%,流动负债达3753.95亿元,短期借款为1236.92亿元,账上货币资金为1176.54亿元,短期偿债存在压力。

  国际评级巨头穆迪将复星国际所发行债券的高级无抵押债务评级从Ba3下调至B1,系因复星在控股公司层面的流动性弱,控股公司持有的现金不足以覆盖未来12个月到期的短期债务。穆迪预测,复星将扩大资产出售规模来偿还到期债务。

  为了释放债务压力,2022年以来,复星系频繁减持套现。

  例如,5月31日,复星国际宣布对青岛啤酒H股进行了清仓式减持;6月16日,复星国际大幅减持中山公用,拟减持2950.22万股,套现约2.5亿元;8月27日,海南矿业公告称,公司控股股东及一致行动人复星产投拟减持6100多万股,拟套现约5亿元。

  同时,复星医药还在7月展开了新一轮定增,发行了1.07亿股A股,发行价格为42元/股,募集资金总额44.84亿元。但按照定增规划,这其中只有12.6亿元用于补充流动资金。

  而此次复星高科减持复星医药,市场也普遍认为是复星系为减轻负债压力之举。

  多位明星基金经理减持复星医药

  作为国内制药巨头,复星医药上半年的业绩并不如人意。今年上半年,复星医药营业收入213.4亿元,同比增长25.88%;归属于上市公司股东的净利润15.47亿元,同比减少37.67%。利润减少主要是由于复星医药投资的BionTech公司股票价格缩水所致(从最高457.93美元/股跌至截至报告期末的143美元/股)。

  复星医药方面表示,中国制药工业整体处于加速转型期,产业结构调整步调加快。随着带量采购的常态化运作及产品扩围,仿制药利润继续收窄,收入端增长也面临较大的挑战。

  据数据统计,截至2022年二季度末,共有351只基金持有复星医药,合计持股总量约8693.03万股,相比2021年二季度末的13580.27万股同比减少约36%。

  具体来看,多位明星基金经理均在今年上半年对复星医药进行了减持。

  例如,祁禾和杨宗昌的易方达新丝路、孙伟的东方红智远三年均在上半年对复星医药进行了清仓,分别减持27.28万股、33.10万股,截至2022年半年报,复星医药已经退出两只基金的持股名单;此外,田汉卿和徐帅宇的华泰柏瑞量化增强、方钰涵的上投摩根医疗健康分别减持了6.30万股、6.17万股。

(文章来源:券商中国)

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